李嘉诚旗下酒店分拆上市获批 料在港筹资8亿美元
时间：2012/11/16 17:55:19来源：重庆在线 编辑：Mico香港富豪李嘉诚旗下的长江实业集团（00001.HK），早前宣布计划酒店套房业务分拆上市。市场消息指，有关申请已通过上市聆讯，集团也正式发出通告确认分拆，当一切准备就绪时便可以在香港上市，预计集资最多8亿美元（折合约62.4亿港元）。
长江实业是在10月发出通告，宣布有意将旗下的酒店业务，以股份合订单位方式于主板独立上市。这业务名为Horizon Hospitality (Holdings)（HHH），在香港拥有四家酒店式公寓，合共提供4833间套房，总出租面积约为332万方尺。
这四家酒店式公寓分别是与和黄（00013.HK）共同持有的新界马鞍山海澄轩海景酒店、长江实业独资持有位于九龙红磡湾的海湾轩海景酒店、海韵轩海景酒店，以及新界葵涌的雍澄轩酒店。
据了解，HHH的上市申请，昨日已经获得香港交易所（00388.HK）批准，集团预计会在下星期一开始发行前推介，以评估投资者对公司的兴趣。
长江实业发出通告，未有透露详情，只称建议交易及全球发售，须取决于市场状况及定价。不过有消息指出，预计集资最多8亿美元（折合约62.4亿港元）。
消息指，HHH将以信托形式上市，大部分现金将用于支付股息，集团董事叶德铨将出任Horizon主席。
长江实业在10月的公告指出，在分拆上市后，长实与和黄合共保留HHI及HHH的权益预期，将会少于30%。同时，如果分拆建议交易获批，将考虑于全球发售中以优先申请之形式，向合资格股东提供股份合订单位之保证配额，有关条款有待落实。
长江实业认为，分拆酒店有多项好处，包括可使集团得以释放资金，用于业务营运及新投资机遇，并可变现该等酒店之价值；建立一项新公开买卖工具，吸引有意投资于纯酒店及/或酒店相关业务之新投资者，以继续藉其于香港及中国内地之酒店套房业务以创造价值。
通告又指出，HHH日后有优先购买权，向集团购买Horizon品牌下管理位于香港及内地之任何酒店、汽车旅店、酒店套房、酒店或酒店相关资产。
截至今午三时，长江实业股价报112.40港元，跌0.20港元或0.178%。
